Film diatur selama periode waktu ketika Jepang menginvasi Cina. Kisah ini diceritakan dari sudut pandang Gao, seorang prajurit mencari balas dendam dari Jepang dalam upaya untuk membunuh kepala komando Jepang yang berkunjung. Dalam proses merencanakan skema semacam itu, ia memiliki kesempatan bertemu dengan Mafia lokal, yang dipimpin oleh pemimpinnya yang karismatik, Fang. Fang memiliki sekelompok pengikut, yang salah satunya adalah saudara perempuan Fang. Fang di masa lalu telah menyelamatkan banyak pengikut ini menggunakan darahnya sendiri dan sebagai hasilnya semua anggota bandit membentuk ikatan seumur hidup dan persahabatan. Ketika Gao menyadari bahwa dia dapat menggunakan senjata api dan kekuatan manusia dari bandit Fang, dia dengan sengaja membuat skema untuk ditangkap oleh Fang dengan sengaja. Ketika Fang tahu – dia sangat marah dan kesal dan hampir membunuh Gao, tetapi Gao diselamatkan oleh saudara perempuan Fang karena dia dengan jelas mengembangkan perasaan untuk Gao setelah melihat bagaimana dia bernasib selama fase interogasi ketika dia ditangkap Fang.
